天镜

指南·方法·更新于

怎么用公开中标数据估算一个品类的市场规模

用公开中标数据估算市场规模,核心是三步:先把品类口径定清楚,再按年统计项目数、采购单位数和金额,最后用“单价 × 数量”自下而上核算一遍,并和合同包金额、外部数据交叉验证。要记住,公开数据反映的是政府和部分国企的公开采购,是市场的一部分,不是全部。

第一步:定口径

  • 把叫法收全:同一种设备在公告里可能有学名、俗称、带型号的写法,例如“彩色多普勒超声诊断仪”“彩超”“便携式彩超”。
  • 排除看起来像、其实不是的:配件、耗材、维修服务,以及以设备名开头的工程项目。
  • 定时间窗:按公告发布日期取,至少看 3 年,逐年看趋势。

第二步:数三个数

指标怎么算说明
项目数命中的结果公告条数,按项目编号去重反映采购频次
采购单位数去重后的采购人数量,以及其中买过两次以上的反映客户面有多宽、复购多少
金额合同包中标金额之和合同包里常混有其他产品和服务,金额偏大,适合看趋势,不宜直接当规模

第三步:自下而上核算

用明细里的“单价 × 数量”,只算这个品类本身的成交额:

  1. 取每条明细的单价和数量;单位不一致的(台、套、批)先统一,统一不了的剔除。
  2. 用单价中位数和 5%–95% 区间描述价格,去掉少数极端值。
  3. 把自下而上的结果和合同包金额对照:两者差得越多,说明合同包里捆绑的其他内容越多。

第四步:公开数据之外

  • 公开中标数据覆盖的是政府采购和部分国企的公开采购;民营企业的采购、不对外发布公告的采购看不到。
  • 集中采购目录以外、限额标准以下的小额采购,以及框架协议下的逐笔下单,也常常没有单独的结果公告,见采购方式。
  • 所以公开数据给出的是“公开采购市场”的规模。要推算整体市场,可以结合行业协会数据、上市公司年报里的收入结构,或者用自己的销售数据估一个公开采购占比。

常见错误

  1. 把合同包金额直接当成品类规模(偏大)。
  2. 更正公告、重复公告没去重(偏大)。
  3. 把框架协议的入围单价、预估采购数量当成成交(偏大)。
  4. 品类的同义叫法没收全(偏小)。
  5. 只看一年的数据(受预算周期和专项资金影响,波动大)。

在天镜看

品类库里每个品类都给了近 3 年的项目数、采购单位数、中标单价中位数和区间、主要品牌(天镜的项目数按公告条数计,没有按项目编号去重);立项验证页按上面的方法做了一个完整样例。

常见问题

公开中标数据能代表整个市场吗?
不能,只代表公开采购这一块。集中采购目录以内或限额标准以上的政府采购、依法必须招标的项目比较完整;目录以外、限额以下的小额采购和框架协议下的逐笔订单看不全,民营企业的采购基本看不到。
合同包金额和品类规模差很多,该信哪个?
估算品类规模用明细里的“单价 × 数量”,只算这个品类本身;合同包金额包含其他产品和服务,适合看趋势。
看几年的数据比较合适?
至少 3 年,逐年看。单一年份受预算周期、专项资金影响很大,容易误判。

延伸阅读

本文的 Markdown 版本:/zhinan/shichang-guimo.md